Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019autorisation de son Conseil d\u2019administration ainsi que de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale (en date du 4 juin courant), le groupe OCP a annonc\u00e9 avoir proc\u00e9d\u00e9 avec succ\u00e8s \u00e0 une \u00e9mission obligataire sur les march\u00e9s internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Cette nouvelle \u00e9mission est compos\u00e9e de deux tranches de maturit\u00e9s de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%. L\u2019OCP pr\u00e9voit d\u2019utiliser les fonds lev\u00e9s pour le financement de la seconde phase de son programme d\u2019investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes et arrivant \u00e0 maturit\u00e9 en 2024 et 2025. Le but : allonger le profil de maturit\u00e9 de sa dette.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLe succ\u00e8s de cette \u00e9mission obligataire internationale t\u00e9moigne de la qualit\u00e9 de la signature du groupe OCP aupr\u00e8s des investisseurs internationaux. Par ailleurs, l\u2019objectif de cette d\u00e9marche proactive est d\u2019optimiser notre structure financi\u00e8re en tirant profit de l\u2019\u00e9volution des conditions de march\u00e9\u00bb, d\u00e9clare Mostafa Terrab, Pr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral du groupe OCP.<\/p>\n\n\n\n
La transaction a connu un franc succ\u00e8s, illustr\u00e9 par les indicateurs suivants :<\/p>\n\n\n\n
– Une op\u00e9ration sursouscrite plus de 4,7 fois pour un total d\u2019environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
– Une prime de nouvelle \u00e9mission n\u00e9gative (-10 points de base) pour les deux tranches et les plus bas taux r\u00e9alis\u00e9s par le groupe sur ces maturit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
– Le plus grand carnet d\u2019ordre r\u00e9alis\u00e9 en Afrique, tous secteurs confondus, cette ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
– La plus grande tranche de \u00ab30 ans\u00bb jamais r\u00e9alis\u00e9e par une soci\u00e9t\u00e9 du secteur dans la r\u00e9gion MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).<\/p>\n\n\n\n
Les obligations sont cot\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00abEuro Next Dublin\u00bb et sont not\u00e9es \u00abBB+stable\u00bb par les agences am\u00e9ricaines Fitch Ratings et Standard &Poors. Les banques co-chefs de file, mandat\u00e9es pour l\u2019\u00e9mission et la mise en \u0153uvre de l\u2019op\u00e9ration de gestion de passifs, sont Barclay\u2019s, BNP Paribas et JP Morgan. Par ailleurs, l\u2019OCP a \u00e9t\u00e9 conseill\u00e9 sur cette op\u00e9ration par Rothschild & Co.<\/p>\n\n\n\n
Les obligations ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es aupr\u00e8s d\u2019investisseurs institutionnels qualifi\u00e9s, gestionnaires de fonds, banques et banques priv\u00e9es dans divers pays incluant le Maroc, les \u00c9tats-Unis, le Royaume-Uni ainsi qu\u2019en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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